22/11/2011 Bcc Sesto San Giovanni
IN BCC NASCE "NOIPER"
La BCC di Sesto San Giovanni è da sempre attenta alle esigenze della propria clientela con prodotti e servizi su misura. Unitamente alla scelta strategica di operare, in materia di investimenti, attraverso un approccio consulenziale e in un’ottica di portafoglio globale, ha voluto introdurre per i propri clienti il nuovo servizio di consulenza avanzata, chiamato Noi Per. Si tratta di un innovativo servizio di consulenza finanziaria che si sviluppa in tre fasi, ciascuna delle quali rappresenta un momento chiave nel rapporto tra il cliente e il consulente.
La prima fase, chiamata check up finanziario:
·         analizzare il portafoglio attuale detenuto dal cliente
·      raccolta di informazioni sull’obiettivo d’investimento (l’analisi dei bisogni, l’orizzonte temporale e la  cultura   finanziaria).
·        studiata una strategia d’investimento.
 
La seconda fase: la raccomandazione:
·        comparazione tra il portafoglio in essere del cliente e il portafoglio proposto, indicante le soluzioni migliori in base al   momento di mercato, ma soprattutto adeguato, ottimizzato e personalizzato agli obiettivi del cliente.
 
La terza fase: il monitoraggio:
·        verifica della coerenza tra i portafogli detenuti dai clienti e le loro aspettative grazie ad un innovativo sistema di    controllo,  vengono segnalati eventuali disallineamenti rispetto alle caratteristiche del portafoglio iniziale.
 
Il consulente potrà così avvisare il cliente e stabilire con lui nuove strategie d’investimento proponendogli le soluzioni più innovative e personalizzate.
 
Invitiamo tutti a recarsi nelle proprie filiali per fissare un appuntamento con una risorsa del team “Noi Per” e fare il check up gratuito del portafoglio titoli e degli investimenti detenuti anche se presso altri istituti.
In alternativa potete contattare l’indirizzo e-mail noiper@sestosg.bcc.it oppure il numero telefonico 338 – 2437108 e 02 24111221.Vi illustreremo tutti gli innumerevoli vantaggi offerti dal nuovo servizio di consulenza “Noi Per”.
Vi aspettiamo!!!
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